Вторая мировая война. Над оккупированной Европой в темноте работают экипажи элитной разведывательной эскадрильи Королевских ВВС. Они летят первыми, чтобы осветить цели для основной бомбардировки. Каждый вылет - добровольный шаг в зону, где любая вспышка в небе может стать последней. Герои знают друг друга не по званиям, а по тому, как дышит штурман перед сбросом осветительных бомб. Отношения в отряде держатся на сухой привычке к риску и молчаливом понимании, что завтра кого-то может не быть.
Гигантская буровая машина «Железный крот» вгрызается в земную кору. Её создатели, доктор Перри и молодой инженер Дэвид, ищут залежи полезных ископаемых. Вместо руды машина проваливается в пустоту: под ногами учёных оказывается целый мир с динозаврами, летающими телепатами и рабовладельческим городом Пеллюсидар. Здесь Дэвид встречает девушку Дию. Их знакомство обрывается, когда жрецы выбирают её в жертву. Ради спасения Дии и возвращения на поверхность учёным придётся поднять восстание среди