Итто Огами бредет по пыльной дороге в провинции Каи, придерживая рукой корзину за спиной, где спит его сын Дайгоро. В трактире у переправы он слышит перешептывания: «Сёгун ищет голову бывшего палача…» Наливая сакэ, хозяйка, не глядя в глаза, роняет: «Здесь не любят чужаков с детьми». Ночью на постоялый двор нападают ниндзя в черных пончо — Итто рассекает одного ударом катаны по горлу, второй, споткнувшись о корзину с игрушками Дайгоро, падает в костер. Утром на месте битвы остаются обгоревшие
Рёта Кадзима, сын разорившегося самурая из деревни Асикага, возвращается с рыбалки и видит дым над своим домом. Внутри — отец с перерезанным горлом, мать в луже крови, а младшая сестра Юки пропала. Сосед-старик, прячущийся за колодцем, хрипит: «Четверо в черных доспехах… говорили про клан Сиратори». Рёта закапывает родителей под старым кленом, зашивает семейный свиток с гербом в подкладку хаори, берет отцовский короткий меч — клинок зазубрен, как пила. В портовом городе Нагасаки он ищет следы