Нью-Йорк, 1923 год. Театральная труппа репетирует пьесу Шолом-Аша «Бог мести». Постановка говорит о взрослении дочери владельца борделя, и это вызывает ярость у цензоров. Режиссёр и актёры оказываются под арестом за непристойность. Им предстоит отстаивать право на своё искусство в зале суда. Каждый из них рискует репутацией, свободой и делом всей жизни. Атмосфера сгущается: общественное давление растёт, а судьи не настроены слушать доводы о художественной ценности. Герои стоят перед дилеммой:
Нью-Йорк, наши дни. Чарли Бёрнс когда-то гремел на комедийной сцене, но теперь его дни превратились в череду забытых реплик и путаных маршрутов. Ветеран постепенно теряет себя, и мир сужается до размеров квартиры. Однажды на улице он встречает Эмму Пейдж, взбалмошную уличную певицу, которая не лезет за словом в карман. Её нахальство и напор не дают Чарли окончательно провалиться в болезнь. Она становится его якорем, хоть сама и живёт так, будто завтра не наступит. Их союз - это не терапия, а