Николь возвращается в родной прибрежный городок в Мэне после разрыва с Джейкобом, устраивается официанткой в кафе *"Wavebreaker"*, где за стойкой с потрескавшейся краской подаёт кофе с корицей местным рыбакам. Каждое утро она замечает, как Джейкоб, теперь бармен в соседнем пабе *"Anchor’s Roar"*, разгружает ящики с пивом, его руки в царапинах от льда. Однажды за мусорным баком кафе Николь находит окровавленный гаечный ключ с наклейкой верфи — клиент в рваном дождевике
Джейкоб Морган, пастор из захолустного городка Блэк-Спрингс, находит в подвале церкви потрёпанный дневник Эмили Прайс — женщины, умершей при загадочных обстоятельствах в 1981 году. На страницах, испещрённых дрожащим почерком, упоминаются «голоса из колодца» и ритуалы с перевёрнутыми крестами. За чашкой чёрного кофе в закусочной «Мэйблс» Джейкоб показывает записи Элизе Картер, учительнице истории: «Твоя бабушка исчезла в тот же год. Это не совпадение». Они находят в церковных метриках три
Джек Торн, бывший шериф с подвешенной лицензией, ковыряет ржавый замок на складе аптеки в Редвуде, Техас. Его дробовик Remington 870 с треснувшим ремнём болтается за спиной, патроны — смесь картечи и самодельных пуль из гвоздей. Жена Мэри звонит по рации: *"Забор опять сломан, койоты утащили последних кур. Ты хоть антибиотики нашёл?"* Он бросает в мешок упаковку с истёкшим сроком, бормоча: *"Койоты? Тут полгорода ходит без нижней челюсти, а ты про кур..."* По дороге к пикапу