Предрождественский город готовится к празднику, а Адди готовится встречать его в одиночестве. Случайная встреча с Наной перерастает в тёплую дружбу, и та, узнав о планах девушки, приглашает её на семейный ужин. За праздничным столом Адди знакомится с Джеймсом, сыном Наны. То, что начиналось как дружеская поддержка, оборачивается взаимным интересом: в обычных разговорах и случайных взглядах оба чувствуют нечто давно знакомое. Но у Наны на этот вечер свои планы, и её улыбка хранит маленькую тайну.
В 1971 году молодой музыкант, уставший от туманного Лондона и непонимания на родине, отправляется в Америку. У него в багаже - несколько нестандартных песен, сомнения и острое чувство, что он движется не туда, куда принято. В США его ждут не только пустые залы и равнодушие промоутеров. Герой сталкивается с другой страной, её ритмом и людьми, которые видят в нём странного чудака. Именно здесь, вдали от дома, он начинает собирать из обломков старого образа нечто новое. Переломный момент карьеры