Почтовая коробка на столе ветерана Джио Скудери - не просто посылка. Она запускает обещание, которое он дал когда-то, и дорогу, которой избегал годами. Джио садится в машину и едет через американскую глушь. Каждая миля приближает его не только к месту назначения, но и к тому, что он пытался оставить позади. Прошлое не отпускает: оно сидит на пассажирском сиденье, дышит в затылок и ждёт, когда кончится бензин. Пейзаж за окном сменяется, но внутри него - одна и та же пустота и старая боль,
Адриен потерял отца. Мальчик живёт с этой утратой, и мир вокруг него стал серым и чужим. Однажды он встречает грустного клоуна, который умеет творить настоящее волшебство. Клоун показывает мальчику несколько простых, но удивительных фокусов, и между ними возникает странная, почти сказочная связь. Когда Адриен заблудится в лесу, именно эти уроки станут его единственной надеждой. Чтобы выбраться, ему придётся поверить в силу, которую подарил ему новый друг. Сможет ли мальчик найти в себе смелость