Лора и Маркус возвращаются в Роквуд через год после событий с пожаром в школе. Они снимают квартиру над закусочной «Грейси», где по ночам Лора слышит шаги на лестнице, а Маркус находит в шкафу коробку с детскими игрушками — пластиковый паук, потрепанный дневник с рисунками черных цветов. В ратуше, куда Маркуса вызывают для ремонта электропроводки, он обнаруживает за стеной коридора замурованную комнату: внутри — стол с картами города, отмеченными красными крестами, и фото исчезнувшей в 90-х
В Сан-Франциско студент Лайт Тернер подбирает потрёпанную тетрадь с надписью *Red Note* возле мусорных баков за кафе *Bean There*. Первая запись — имя уличного грабителя, задержанного его отцом-детективом Джеймсом. Наутро в новостях сообщают о внезапной смерти преступника. "Ты слышал? Сердечный приступ в камере", — бормочет Джеймс за завтраком, разворачивая газету. Лайт крадёт из отцовского портфеля списки подозреваемых, втискивает заметки между лекциями по криминологии. После третьей