Ночь на крыше лондонского дома, дежурство на посту ПВО и неожиданный напарник - лорд Дэшем, такой же одинокий человек в возрасте, который вместо новогоднего застолья выбрал эту работу. Мисс Норрис спасает ему жизнь после падения, и оба находят минутную передышку в разговоре за стаканчиком. Но за вежливыми фразами скрывается то, что держит их крепче любой войны: каждый хранит верность давно ушедшему прошлому. Дэшем потерял жену и сына в эпидемию Первой мировой. Мисс Норрис молчит о своей тайне,
Продавец фонографов Вирджил Смит колесит по Европе с единственной целью: сбыть товар. В Австрии он решает действовать напористо и предлагает свой чудо-прибор самому императору. Дворцовая стража принимает фонограф за бомбу, а самого Вирджила - за злоумышленника. Недоразумение быстро улаживается, но в замке он встречает графиню Джоанну Августу. Вирджил начинает настойчиво ухаживать за графиней, а его смешной пёс Блич - за королевским пуделем. Император считает такой союз между простым американцем