Эдди Грейвс, детектив с привычкой жевать мятные леденцы вместо сигарет, копается в архивах полицейского участка на Пайн-стрит. На столе — фото пропавших: девушка с татуировкой якоря на запястье, парень в кепке «Brooklyn Dodgers», старуха с медальоном в виде совы. Мэйбл Кроу, бывшая медсестра, теперь расклеивающая объявления о потерянных кошках, тычет пальцем в карту. «Вчера в переулке за пекарней Фрэнка нашли туфлю. Красный лак, размер шесть. Такие носила Бетти из парикмахерской». Эдди
Джейк Морроу, трубач с потёртым футляром, каждое утро пробирался через шумный рынок Бруклина к подвальному клубу *Blue Note*. Там его ждали Элла Картер, певица, подрабатывавшая официанткой, и Луис "Пальцы" Грэй — пианист, вечно спорявший с владельцем за расстроенное пианино. "Сколько можно играть эту дешёвку?" — ворчал Луис, стуча по клавишам сигаретой. Джейк предлагал рискнуть: собрать ансамбль для джем-сейшна в Гарлеме, где их мог заметить агент из *Riverside Records*.