Слепой массажист Затоичи оказывается втянут в историю, где старый кузнец вынужден ковать меч для мерзавца. Дочь убитого начальника хочет, чтобы её младший брат вернул отцовские земли. Злодей пытается использовать талант Ичи в своих целях. Затоичи не ищет чужих распрей, но этот клубок интриг задевает его лично. Он решает разобраться, кто кому на самом деле служит. В ход идут не только трость с клинком, но и холодный расчёт. Драка здесь не главное: важнее выбор между долгом и справедливостью.
Ванг Конг потерял руку, но не мастерство: он всё ещё способен выхватить клинок быстрее, чем самураи успевают понять, что их процессию прервал чужак. Спасая мальчика, он обрекает на гибель нескольких крестьян - и теперь убийцы заметают следы, охотясь за единственным свидетелем. Тем временем слепой воин Затоичи получает от умирающего отца того же мальчика просьбу: позаботиться о сыне. Двое героев встречаются на дороге, говорят на разных языках и не доверяют друг другу. Местный босс видит в их