Обнажённая кобыла (1972)

Стоит ли просить помощи у проходимца, который обещает научить превращать жену в лошадь? У Гульфардо де Барди нет выбора: его деревня сохнет без воды, а епископ Вольтерра - единственная надежда на оросительный канал. В доме как раз гостит Фолькаккио, авантюрист, выдающий себя за знатного инкогнито. Он напрашивается в попутчики, и с этой минуты каждая встреча грозит обернуться костром. Наивный крестьянин, шутка с превращением, стража, принимающая послов за колдунов, - Фолькаккио создаёт хаос и тут же выкручивается, оставляя Гульфардо хвататься за голову. Посланец уже открывает рот, чтобы извиниться перед очередным разъярённым горожанином, а его спутник...