В 1995 году в Нью-Йорке жизнь двух сестер, Даны и Эли, пошатнулась. Их отец, всегда казавшийся примером надежности и честности, стал внезапно вызывать подозрения. Дана, старшая сестра, недавно обрученная и страдающая от чувства вины из-за собственной неверности, начала замечать странные изменения в поведении отца. Младшая сестра, подросток Эли, несмотря на свое юное возрасте, также почувствовала, что что-то не так. В их размеренной семейной жизни, где каждый день был предсказуем, вдруг
После неожиданной смерти своей лучшей подруги Анна берет на себя заботу о коте по кличке Козявка, которого они нашли вместе и спасли с улицы. Кот быстро становится частью её жизни, помогая заполнять пустоту и утешать в минуты одиночества. Но однажды во время игры Козявка неожиданно кусает Анну за руку. На первый взгляд, это лишь случайный укус, оставляющий небольшую царапину. Однако вскоре девушка начинает замечать странности. Её восприятие мира меняется. Зрение обостряется, ночью она видит