Немецкая армия перемалывает советские города, стирая с лица земли то, что американский дирижёр Джон Мередит успел полюбить. Вместе с менеджером Хэнком Хиггинсом он отправился в гастрольный тур по сорока городам СССР сразу после начала войны. Там, среди улыбающихся и свободных людей, он встретил пианистку Надю Степанову. Теперь идиллическая картина счастливой страны превращается в руины. Мередит теряет не просто место, где его приняли, а женщину, ради которой он готов остаться. Он берёт в руки
В горный санаторий приезжает известная пианистка Карен Данкен. Она полна оптимизма и строит планы на будущее, не подозревая, что тяжело больна. Главный врач Тони Стэнтон знает правду, но медлит с откровенным разговором, наблюдая за её беззаботностью. Между пациенткой и доктором возникает близость, которая ставит их перед мучительным выбором. Чем глубже их чувства, тем тяжелее груз невысказанного: истина способна разрушить всё, что между ними зародилось. В основе этой нуаровой драмы лежит