Фракия - зверь в человеческом облике (1981)

В припортовом городке Санта-Лучия рыбак Энцо Бьянки находит в сетях окровавленный платок с вышитыми инициалами "G.M." — через день его соседка, вдова Грациэлла Моретти, исчезает. Местный жандарм Риккардо Пеллегрини, перебирая старые архивы в ратуше, наталкивается на записи о пропавших девушках 1947 года. "Ты веришь в призраков?" — спрашивает он аптекаря Чезаре, пока тот раскладывает пузырьки с йодом. Тот молча указывает на свежую царапину на двери церкви — как три параллельных когтя.

За подвалом таверны "Три мачты" школьный учитель Альдо находит ржавые кандалы и обрывки газет с заметками о пожаре в цирке-шапито. Сын мэра, Джорджо, тайком хоронит за сараем окровавленную рубашку — его сестра Лина видит это и шепчет матери: "Он опять водил ту лису с рыжими волосами". Ночью старуха-сиделка Мария-Роза выливает в раковину мутный отвар из кореньев, бормоча: "Нельзя хоронить живьём — земля вытолкнет грехи наружу". Когда колокол бьёт три раза, на пляже появляются следы — одна нога босая, вторая волочит цепь.