Кым-джу замечает, что с ней творится необъяснимое. Обычная жизнь рассыпается под натиском странных явлений, которые она не может контролировать. Девушка обращается к Чин-мёну, психологу и экзорцисту. Вместе с помощником Чи-гваном он вводит пациентку в транс и выясняет: в её теле обитает нечто из потустороннего мира. Это соседство постепенно подавляет личность Кым-джу. Героине нужно избавиться от сущности, но обряд изгнания сложен и опасен. Корейские ужасы режиссёра Ким Хви строятся на
Со-юль и Ён-хи выросли в школе кисэн под японской оккупацией 1944 года. Девушек учили традиционному корейскому пению, но обе втайне мечтают о современной сцене и эстрадных песнях. У Со-юль есть жених Юн-у, и она узнаёт: он пишет хиты для известной певицы. Её собственная мечта вдруг кажется достижимой. Но путь к сцене пролегает через запреты оккупационного режима и строгие устои школы. Подруги оказываются по разные стороны одной цели. Ён-хи тоже хочет петь, и их давняя близость трещит под грузом