1944 год, Артек. Девочка Надя вместе с детьми немецкого капитана разрисовывает ленточки для дерева желаний. Несмотря на враждебность и напряжённую атмосферу войны, дети находят утешение в этом простом занятии, стараясь сохранить остатки детства. Немецкие войска упорно удерживают Крым, не собираясь сдавать позиции. Надя смотрит на гору Аю-Даг и чувствует глубокую веру в победу своей родины. Каждый взмах кисточки на ленточке символизирует её надежду и стремление к свободе. Внезапно, на вершине
В заброшенном цехе уральского завода «Прогресс-12» слесарь Артем Гуров находит папку с документами о хищениях топлива. Вместе с медсестрой Ликой Семеновой, чей брат погиб из-за нехватки лекарств в городской больнице, они пытаются передать данные журналисту из дряхлого телецентра. В кафе «У Зои», где пахнет жареным луком и дешевым кофе, Артем спорит с Ликой: «Ты хочешь, чтобы нас, как твоего Витька, в болото сбросили?» — «А ты готов смотреть, как дети в третьей поликлинике соплями