Если бы я был белым арапом (1965)

Шестнадцатый век, Молдавия. Младший королевский сын не похож на отца: ни смелости, ни ловкости ему не досталось. Король часто гневается на него, и мальчик растёт в тени чужой силы. Однажды, заснув на отцовском троне, он проваливается в сон, где сам становится героем знакомой сказки. Во сне королевич отправляется в царство Зеленого царя. Ему предстоит встретиться с чудовищами и сразиться с врагом по прозвищу Безбородый. Победа сулит руку прекрасной царевны. Но пробуждение возвращает его к суровой реальности - и к голосу грозного отца. Смелость оказалась всего лишь сном.