Жюльен бежит от войны, но теряет не только дом: в вагоне поезда, увозящего людей от наступающей армии, он встречает Анну. Между ними вспыхивает чувство, которое не отменить ни языковым барьером, ни разницей судеб. Анна - немка еврейского происхождения, и для неё этот поезд - последняя нитка. На конечной станции их разводят обстоятельства: у Жюльена семья, и он остаётся с ней. Проходит несколько лет. Судьба сталкивает их снова, но уже в кабинете гестапо. Теперь он не просто попутчик, а человек,
В Милане семидесятых немолодой рабочий активист Джулио теряет голову от семнадцатилетней Винченцины. Свадьба, рождение ребёнка - он счастлив, пока в их доме не появляется раненый полицейский Джованни. Дружба с молодым красавцем оборачивается любовным треугольником, и однажды Джулио застаёт жену с любовником. Ярость толкает его на крайность: он выгоняет Винченцину с младенцем и пытается свести счёты с жизнью. Проходят годы. Джулио на пенсии, а независимая Винченцина делает карьеру на той самой