Пятеро молодых людей отправляются в клинику доктора Эндовера, чтобы избавиться от своих фобий. Каждый из них платит за лечение, но взамен получает нечто иное: их самые тёмные страхи перестают быть просто мыслями и начинают вторгаться в реальность. Герои живут по правилам лечебницы, где любой звук или тень могут оказаться проекцией их собственного ужаса. Им приходится проверять, что настоящее, а что порождено больным сознанием. Методы доктора Эндовера оказываются куда радикальнее, чем обещала
Обходная тропа в горном заповеднике ведёт к телу. Молодая смотрительница находит мёртвого мужчину, отклонившись от маршрута. Связь не ловит, уйти с места потенциального преступления она не может. Рядом с трупом появляются тени, медведь и странный незнакомец с вопросами. Венди остаётся одна в глухом лесу, и каждый новый шаг сужает круг. Природа перестаёт быть просто фоном. Ветка хрустнула слишком близко.