Двое мужчин, фельдшер и учитель, заперты в заснеженной деревне, откуда не ведут ни шоссейные, ни почтовые дороги. Их быт - сплошная череда долгих зимних вечеров, лечение крестьян и уроки для крестьянских детей. Завтра неотличимо от вчера, и кажется, что другой жизни просто не существует. Смирнов и Астеин - единственные интеллигентные люди на всю округу. Они проводят время вместе, хотя мечты каждого уносят прочь, туда, где есть любовь и что-то живое. Но пока в их мире ровно и однообразно: чай,
Летняя Москва, карьерная высота уже почти в кармане: Андрей вот-вот займёт кресло управляющего банком. Его мир - деловые переговоры, дорогие костюмы и лёгкие романы без обязательств. Семейные хлопоты и дети кажутся ему уделом неудачников. Но налаженный сценарий рушится, когда бывшая подруга оставляет на пороге его квартиры шестилетнего мальчика со словами «это твой сын». Герою приходится мгновенно перестраивать жизнь под присутствие незнакомого ребёнка. И пока Андрей пытается вписать отцовство