Молодой брокер Тимур переживает непростой период: на работе его преследуют неудачи, а в отношениях с женой царит напряжение. Всё это приводит его к череде необдуманных поступков и конфликтных ситуаций. В один из вечеров, который должен был стать расслабляющим, события выходят из-под контроля и оборачиваются совершенно неожиданно. Это заставляет Тимура переосмыслить свою жизнь, взглянуть на проблемы под другим углом и начать искать пути к переменам.
В Ленинграде, 1985-й. Виктор Соколов, 32 года, инженер-акустик из НИИ «Прогресс», получает задание от замдиректора Геннадия Петровича: расшифровать записи с подслушивающих устройств в японском посольстве. На плёнках — переговоры о поставках редкоземельных металлов и обрывки фразы: «…император ждёт жертву в точке „Рассвет“». В общаге на улице Жукова, где Виктор снимает угол, сосед-студент Артём находит в его тетради схемы гидролокаторов. «Ты что, ЦРУ шпилишь?» — шутит он, но на следующий день