Старая картина сгорает в мастерской - и с этого пожара начинается лето, полное неопределённости. Грейс, бразильская студентка в Португалии, совмещает учёбу с работой менеджера певицы. В начале каникул она встречает Афонсу, но их роман гаснет так же быстро, как вспыхнул. Вдобавок обоих отстраняют от занятий из-за того самого происшествия с полотном. Чтобы остаться в стране, Грейс летит в Бразилию за документами. Мать думает, что дочь успешно учится в новом семестре, и узнавать правду ей нельзя.
Трёхъярусная кровать, на которой ночуют незнакомые люди. Антонио сбегает из дома к бывшей девушке, но её постель уже занята новой соседкой из Бразилии. Джонни пытается поставить свою первую пьесу в Лиссабоне, а дружба с молодым электриком подбрасывает ему всё новые препятствия. Дебора задерживается в городе на один день, чтобы утром улететь домой, идёт в театр и засыпает прямо во время спектакля. Три персонажа, три города и три взгляда на одну и ту же историю, которая раскрывается с разных