Андерс, детектив из Копенгагена, приезжает в шведский приграничный город Вестрамон после смерти отца — местного фермера. В старом сарае он находит переписку 90-х: отец воровал технику с заброшенного военного завода, продавал через подпольные каналы. «Ты точно хочешь копать?» — спрашивает соседка Элин, показывая на следы взлома в доме. Андерс замечает, что в полицейском отчете о смерти нет фото разбитого трактора, хотя ржавые обломки до сих пор торчат из озера за полем. Сестра Андерса, София,
В Хельсингёре, на датском рыбном рынке, Эйнар, 17 лет, разделывает треску, пока старик Свен в рваном дождевике бросает ему потрошённую селёдку: *«Брось этот камушек с рунами — не к добру».* Амулет, выловленный в сетях накануне, Эйнар прячет в карман, стирая кровь о фартук. Ночью он просыпается от воя за окном — во сне серый волк гонится за ним вдоль пустынного пирса. Перебравшись в Берген, парень снимает комнату над кафе, где студентка Лив в зелёном пуховике рисует в блокноте карты фьордов.