В мире, где люди и магические существа сосуществуют вместе, большинство людей не осознают реальность этого параллельного мира. Ло Сяо-Хей, маленький демон в обличье кошки, произошел из глубин невозделанных лесов, где он нашел свой первый дом. Однако, с появлением строительной техники, его уединенное пристанище было разрушено, и он был вынужден бежать. Оставленный без поддержки, Ло Сяо-Хей начинает блуждать по городским свалкам, где он сталкивается с многими опасностями. Но благодаря новым
Хэй, теперь рыбак с потертым веслом и старой лодкой-долбленкой, каждый день выходит на озеро Куньмин. Он достает сети, поправляет потрепанную шляпу и ругается на карасей, которые вечно объедают приманку. Его покой нарушает Чжуан Цзоу — тот самый, с кем когда-то сражались духи, а теперь он в выцветшем халате чиновника. «Опять за тобой, — бросает Чжуан, разворачивая свиток с печатью. — В горах Уи дух Чжун Куя проснулся. Тень от его секиры уже легла на рисовые поля уезда». Хэй отмахивается, но