Эпоха конца 1979 года в Южной Корее была отмечена значительными политическими потрясениями. Неожиданный военный переворот, произошедший в декабре этого года, привел к тому, что во главе страны встал Чон Ду-хван. Этот период стал одним из самых темных в истории корейской нации, так как новый режим был далек от демократии и свободы. События развивались стремительно. После жестокого подавления студенческой демонстрации в городе Кванджу, общественное недовольство превратилось в массовые протесты
Благодаря своей жестокости и исполнительности, бандит Ли занял почетное место правой руки босса. Чан Су-тха, звезда гангстерских боевиков, попадает в беду, отправив коллег по фильму в больницу. Общественность и пресса ополчились на него, и никто из актеров больше не хочет с ним работать. Случайная встреча в баре с Ли меняет всё: Ли признается, что является давним поклонником Чана и когда-то мечтал сниматься в кино.
Агент Национальной службы разведки Южной Кореи Ли Хан-гю ведет сложное расследование в попытке поймать северокорейского киллера по прозвищу Тень, который безжалостно ликвидирует изменников родины. Контактным лицом Тени становится Сон Джи-вон, и они отправляются на опасную миссию. Однако операция оборачивается неудачей как для северокорейских, так и для южнокорейских агентов: Сон Джи-вона обвиняют в измене и заставляют скрываться, а Ли Хан-гю теряет работу за превышение полномочий и провал
Февраль 1953 года. Корейская война подходит к концу. Несмотря на переговоры о прекращении огня, армии продолжают сражаться, особенно ожесточённые бои идут в районе холма Эрок, где скоро пройдет граница между Севером и Югом. Холм постоянно переходит из рук в руки, становясь символом неутихающего конфликта. В это время одного из южнокорейских командиров находят убитым при загадочных обстоятельствах. Подозрение падает на своих, так как в убитого стреляли южнокорейскими пулями. Расследование