Вайолет, гуляя по окрестностям итальянской деревни, наткнулась на загадочный портал, ведущий в волшебный мир. В этом мире она встретила ведьму по имени Хейзел, которая делила власть с другой могущественной волшебницей. Как оказалось, за жизнь в волшебном городе отвечала колдунья, знакомая девочке как всемирно известный дизайнер Яна. Даниэль, пасынок модельера, предупреждает Вайолет об опасности, которую представляет Хейзел. Несмотря на предупреждения, Вайолет испытывает симпатию к лесной
Гуляя по лесу, Вайлет случайно падает в колодец, открывающий путь в иной мир. Там она встречает добрую фею Хэйзел, которая дарит ей магический цветок и раскрывает тайну её избранности в борьбе между добром и злом. Темные силы жаждут заполучить цветок, ведь он наделяет Вайлет силой, способной изменить ход сражения.
Эмили, 23-летняя бармен из Бруклина, срывается в Рим после разрыва с парнем. Вместо Колизея и музеев она застревает в траттории «Луна Росса» у вокзала, где подрабатывает мытьём посуды. Хозяин, седой Джованни, постоянно поправляет её итальянский: «Не *scusa*, а *mi dispiace* — так честнее». По утрам Эмили покупает кофе у Луки, парня с поцарапанным мопедом, который развозит сыр по ресторанам. «Твой капучино — как болотная вода,» — смеётся он, подкладывая ей в чашку брауни. Лука тайком ремонтирует