В середине 1960-х годов в Китае молодой студент из Пекина по имени Чэнь отправляется во Внутреннюю Монголию, чтобы обучать кочевых пастухов грамоте. Он прибывает в этот суровый и прекрасный край, полный непокорной природы и древних традиций. Здесь Чэнь находит не только учеников, но и учителей, от которых он учится мудрости, гармонии с природой и уважению к её диким обитателям. Среди кочевников он знакомится с мудрым главой племени, чья юрта украшена тотемом волка — символом силы и
В степи у реки Онон девятилетний Тэмуджин точит деревянный нож, наблюдая, как мать Оэлун разделывает тушу барана. "Кости отдай собакам, мясо вари до темноты", — бросает она, вытирая окровавленные руки о войлок. После гибели отца Есугея от рук татар семью выгоняют из рода Борджигинов — младший брат Хасар крадет кусок сыра у воина из племени тайчиутов, и те, найдя в юрте лишь сушеный айраг да старые стрелы, уводят весь скот. Тэмуджин с братьями неделями ловит рыбу в ледяной воде, пока