Кантон XIX века. Мастер кунгфу Вонг Фей Хунг только что выиграл «состязание львов», и его имя у всех на устах. Он не ищет славы, но она сама бежит за ним по пятам. В городе появляется новый губернатор с неожиданной затеей. Он организует ещё одно состязание, на этот раз с иностранными бойцами. Вонгу предстоит решить, стоит ли снова выходить на ринг. Отказ ударит по его репутации, согласие втянет в политическую игру, где правила диктует чужая воля.
Шанхай двадцатых годов прошлого века: город джаза, подпольных схем и стремительных состояний. Бывший аристократ Ма Дзури потерял всё и теперь зарабатывает на жизнь крупным мошенничеством. В паре с полицейским по прозвищу Бруни он отмывает деньги и организует конкурс красоты для городской элиты. Победа тёмной лошадки на этом шоу запускает цепь событий, которая превращает аферу в смертельную ловушку. Драка за дракой, перестрелка за перестрелкой - каждый новый шаг грозит обернуться предательством.