Школьные коридоры пахнут чужими разговорами, а для Леонардо мир состоит из звуков и прикосновений. Он незрячий подросток, привыкший к заботе старой подруги Джованны. Их дружба - ровная и проверенная годами, но в неё врывается Габриэль, новый друг, с которым Леонардо вдруг начинает чувствовать себя иначе. Привычная опора Джованны даёт трещину от ревности, а сам Леонардо пытается разобраться в том, что такое влечение, когда не видишь лица. Ему приходится балансировать между двумя людьми, не желая
Река Сан-Франсиску течёт сквозь хлопковые поля, где десятилетиями враждуют две семьи. После смерти властного полковника Хасинту его сын Афраниу получает и земли, и старую войну с кланом Дос Анжос. Он пытается не повторять отца: женится на Леонор из бедной семьи, растит дочь Марию Терезу. Но власть и привычка к борьбе понемногу меняют его, и вражда тянется дальше. Тем временем Мария Тереза влюбляется в Санту из враждебного рода. Афраниу смотрит, как дочь повторяет его собственный путь наперекор