1894 год, крестьянское восстание в Чосоне. Деревня Угымтхи готовится к решающей битве, и двое братьев оказываются по разные стороны баррикад. Один - незаконнорождённый, из низов, другой - часть прогосударственной элиты, поддерживающей японцев. Они не просто враги на поле боя: за плечами каждого годы обид, разное положение и кровь, которая теперь зовёт к братоубийству. Война сталкивает их лицом к лицу, но главное испытание не в схватке с противником, а в том, готов ли каждый переступить через
Вена 1920-х: город, где вальс смешивает радость и грусть, а воздух пропитан музыкой. Сара Миллик, англичанка, сбегает от алтаря прямо в этот водоворот вместе со своим учителем пения, австрийцем Карлом Линденом. Счастливый Карл пишет оперетту, надеясь покорить ею мир, но идиллия трескается под натиском ревности и чужих амбиций. Барон фон Траниш, капитан гусар, кладет глаз на Сару и не намерен отступать. А обманутый жених девушки, Гарри Дэвентри, готов в любой момент доложить Карлу о её