Эрика Морган приезжает в Бейсайд после смерти отца-рыбака. В доме с облупившейся синей краской она находит в сарае старую коробку: фотографии матери, которую та бросила в детстве, и потрепанный дневник с пометкой *"Не трогать. Для Лайама"*. Брат, с красными от недосыпа глазами, отмахивается: *"Отец запирался здесь каждую ночь. Говорил, проверял сети"*. На кухне с линолеумом в трещинах Эрика замечает квитанции на аренду участков у залива — все оформлены на компанию
Анна Коваль, следователь из областного центра, приезжает в захолустный Грязноводск после обнаружения тела в сточной канаве за мясокомбинатом «Прогресс». В кармане жертвы — квитанция на оплату школьного кружка для дочери и обрывок письма с фразой: «Они все равно сожрут друг друга». Местный участковый, Борис Уваров, ворчит, вытирая жирные пальцы о фартук: «Опять ваши столичные фантазии. Мужик с перерезанным горлом — у нас тут раз в месяц как погода». Анна замечает, что на сапогах дежурного