В этом мире, где демоны заняли верхнюю ступень иерархии, а заклинатели и обычные смертные пали в низину презрения, существует лишь одна надежда на спасение. Старейшины, обеспокоенные этим ужасающим положением дел, решают отправить Ли Сусу, дочь ведущего клана Хэнъян, назад во времена, чтобы раскрыть происхождение будущего повелителя демонов и нейтрализовать его, пока он все еще является частью мира смертных. Ли Сусу переносится в тело дочери генерала Е, которая вышла замуж за принца-заложника.
Ли Мин, парень в потрёпанной куртке с выцветшим драконом на спине, каждое утро просыпается в одной и той же комнате с треснувшей керамической чашкой на подоконнике. Его будит запах жареных паровых булочек из соседней лавки, но к полудню он уже снова стоит на крыше заброшенной фабрики, где Сяо Лань в синем халате пытается починить бронзовый компас с треснувшим стеклом. «Опять дождь начинается в 14:36, — бормочет она, стуча по механизму. — Если не зафиксируем частоту до заката, завтра всё