Джули Уорд возвращается вместе с мужем-дипломатом в родную Вену. В это время неизвестный преступник терроризирует город: молодые красивые женщины становятся жертвами убийцы с бритвой. Джули начинает подозревать своего бывшего бойфренда Жана, у которого были садистские наклонности, и который как раз появляется в городе с намерением вернуть её. К тому же за госпожой Уорд начинает ухаживать красавчик Джордж, кузен её близкой подруги. Напряжение между Жаном и Джорджем растёт, а Джули чувствует себя
Ночами Джоан страдает от страшных снов, а днем её преследует человек из кошмаров. Новая соседка обещает помочь и приводит её в секту, культивирующую колдовские кровавые ритуалы и свальный грех. Сначала Джоан надеется, что найдёт покой, но вскоре понимает, что попала в ловушку. Секта оказывается не просто сборищем фанатиков: её члены обладают реальной темной магией и используют её для манипуляций и контроля. Вскоре Джоан замечает, что её сны становятся всё более реальными, а границы между ночным
Писатель Оливьеро и его жена Ирина Рувиньи - очаровательная супружеская пара, любящая устраивать вечеринки для хиппи в своем поместье и предаваться садомазохистским развлечениям. Однажды Оливьеро знакомится с девушкой в книжном магазине и назначает ей свидание в уединенном месте. Но писатель напивается и не приходит на встречу, а через некоторое время узнает, что женщина была убита. Вскоре в поместье Рувиньи приезжает племянница Оливьеро, Флориана. Она пытается соблазнить сначала дядю, а потом