Советский учёный Игорь Александрович Крымов работает в секретном институте, где занимается разработкой экспериментальных видов бронированной стали. Его работа требует глубокой сосредоточенности и полной отдачи, но внезапно в его жизни появляется девушка по имени Нора. Представившись этнографом из Прибалтики, она быстро завоевывает доверие Игоря. Однако, за очаровательной внешностью Норы скрывается агент Джильберт, работающая на западные спецслужбы. Её задача — выведать секретные разработки
В 1921 году, после бегства из Крыма, Врангель сосредоточил свою армию на болгарском побережье, готовясь к десанту и надеясь на поддержку контрреволюционного подполья в Ростове. В этот сложный период в плен к красноармейцам попадает есаул Филатов. Чекист Бахарев помогает ему "сбежать", но это не простое спасение. Вместе они оказываются в центре подпольной сети, которая тайно планирует бесполезное восстание, полное рискованных замыслов и иллюзорных надежд.