Мультфильм "Магия и мускулы" знакомит вас с Машем Бурндедом, удивительным героем нашей сказки. Брошенный обществом из-за того, что родился без магических способностей, он вместе с отцом был вынужден уйти в лес, чтобы защитить себя. Несмотря на это, Маш поддерживал свою физическую форму и активность, а также развил в себе щедрую тягу к сладкому. Но судьба распорядилась иначе, и однажды Маш был обнаружен, и ему пришлось отправиться в путешествие, чтобы спастись, поступив в престижную
Сю Огата, молодой охотник на демонов, трудится в частной военной компании в ультрасовременном плавучем мегаполисе Байрон-Сити, расположенном в Тихом океане. Несмотря на его усердие, расходы превышают доходы, и он с трудом сводит концы с концами. Вместе с верной помощницей-демонессой Кисарой, Сю сражается с порождениями тьмы, но каждое уничтоженное существо оставляет свой след, требуя от него не только мастерства, но и мудрости в преодолении последствий.