Мультфильм рассказывает о том, как ёжик и медвежонок готовились к встрече Нового года. Они решили найти в лесу ёлку, чтобы украсить её и создать праздничное настроение. Взяв с собой корзинки и фонарики, они отправились в путь ранним утром, надеясь обнаружить самую красивую ёлочку среди заснеженных деревьев. Пройдя несколько полян и перелесков, они заметили, что все ёлки уже заняли другие лесные жители: белочки, зайцы и даже лисы позаботились заранее о своих новогодних приготовлениях. Ёжик и
В станционном поселке Подгорная инженер Иван Громов, в прошлом машинист, собирает бронированный состав из разбитых вагонов. Механик Петр Белов, бывший слесарь депо, варит бронелисты в кузнечной яме — вместо электродов использует расплющенные патроны. Утром Громов находит в кабине записку: *«Третий вагон перекосило, ось треснула. Если до вечера не исправим — отстанем от эшелона»*. Белов, вытирая масло с рук об рваную телогрейку, бурчит: «Сварю, да сталь держаться не будет… попробую клиньями».