За неделю до Рождества, жизнь герцогини Монтенаро, Маргарет, принимает неожиданный поворот. Она решает поменяться местами со Стейси, обычной девушкой из Чикаго, которая удивительно похожа на неё. Этот смелый план возникает благодаря содействию загадочного помощника Санта-Клауса, который видит в этом обмене возможность для обеих женщин обрести то, чего им так не хватает. Маргарет, привыкшая к ограничениям и обязанностям герцогини, окунается в свободную и непринуждённую жизнь Стейси. Она
Эмили Картер, 27 лет, архивариус в городской библиотеке Бристоля, случайно натыкается на потёртый дневник 1893 года с пометкой «Круг Нокс». В нём — схемы странных устройств и записи на валлийском. За ужином в пабе «Красный фонарь» её друг Джек Тернер, электрик с завода в Истоне, замечает в дневнике символ, похожий на клеймо с трансформаторов, которые он чинил на заброшенной фабрике. «Ты где это взяла? — перебивает он её рассказ о работе. — Вчера Роб из охраны сгорел заживо возле этих коробок…