Действие фильма разворачивается во второй половине XVI века. На одном из турниров венгерский дворянин Гаспар Бабочаи погибает от сабли турецкого аги Оглу-хана. Его сын Ласло клянется отомстить за отца и отправляет аге вызов на поединок, который должен состояться через год. В течение этого времени Ласло учится фехтованию у искусного мастера, оттачивая свои навыки до совершенства. В назначенный день он вступает в поединок с Оглу-ханом и побеждает его. Умирая, Оглу-хан завещает юноше все свои
Эржебет, в коричневом плаще с оторванной пуговицей, каждое утро толкалась в переполненном трамвае №49. Её сосед Ласло, худой, с вечно засаленными волосами, вытирал запотевшее стекло ладонью: «Смотри, опять тот кот на крыше мусорного контейнера». Они выходили на остановке «Заводские ворота», где Эржебет сортировала детали в литейном цеху, а Ласло чинил сломанные станки. Вечерами, у пекарни на улице Ракоци, она бросала ему чёрствый калач: «Мать ругалась, что ты вчера дверь хлопнул так, что посуда