В уединенной деревушке убиты несколько молодых людей. Неясно не только, кто убийца, но и мотивы этих жестоких злодеяний. Первыми под подозрение попадают местный дурачок Джузеппе и загадочная колдунья, наводящая ужас на всю округу. Джузеппе, известный своей простотой и добротой, не понимает, почему местные жители вдруг стали его избегать и бояться. Он часто проводит время в лесу, разговаривая с животными и собирая травы, что лишь усиливает подозрения против него. Колдунья, живущая на окраине
В портовом городке Санта-Лучия 16-летняя Лина находит в подвале заброшенного маяка старинный компас с гравировкой *«Следуй за приливом»*. Ее сосед, рыбак Марко, ворчит, что прибор принадлежал ее пропавшему деду: **«Он сгодится разве что ловить крабов — как и все его идеи»**. Но Лина замечает, что стрелка компаса реагирует на старые фрески в городской ратуше, изображающие корабли с парусами в виде крыльев. Ночью, подсвечивая фрески фонариком, она обнаруживает под слоем краски координаты —