В 1942 году югославские партизаны, страдающие под ударами немецкой авиации, мечтали о собственных воздушных силах. Под командованием майора Драгана они предпринимают смелый план — захватить немецкие самолеты и создать свою эскадрилью. Успех не заставил себя ждать: вскоре партизанские летчики начали устраивать налеты на оккупантов, значительно усложняя им передвижение по земле Югославии и вселяя страх в сердца врагов.
Гаврило Принцип, ссутулившись у стола в конспиративной квартире, перебирает обрезки газет с заметками о визите эрцгерцога. «Бомбы или пистолеты?» — бормочет он Неделько, который чистит браунинг тряпкой, смоченной в машинном масле. На полу — ящик с гранатами, прикрытый половиком в синих цветах. За окном, на улице Франца Иосифа, продавец кричит: «Сливы, свежие сливы!», а трамвай №3 дребезжит, задевая провода. София, жена Франца Фердинанда, в это время примеряет в гостинице шляпу с фатой —
В деревне Подгорье, у подножия Зеленой горы, братья Мирко и Драган спорят из-за отцовского участка. Мирко, старший, хочет продать землю под пастбище, но Драган, вернувшийся после учебы в Белграде, настаивает на винограднике. "Ты думаешь, земля сама себя обработает?" — бросает Мирко, разбивая глиняный кувшин о каменный забор. Их сестра Любица пытается примирить их, тайно встречаясь с местным учителем Стеваном, который помогает ей искать в старых сундуках письма покойной матери — там
Мирко, худощавый электрик с татуировкой орла на запястье, приехал в деревню Горачин ремонтировать линии передач. В разговоре с местным монахом Йованом у разрушенной часовни он услышал: «Ключ под камнем с трещиной — не для тебя». Вечером, за копченым *вешалицей* в таверне, девушка-архитектор Любица показала ему чертежи монастыря Святого Пантелеимона, где в 1943-м исчезла группа партизан. Ее пальцы дрожали, когда она достала из сумки ржавый компас с выгравированными буквами «И.Б.». В подвале
В разбомбленном Белграде Милица, медсестра с облупившимся лаком на ногтях, перевязывает раненого в подвале бывшей пекарни. Её брат Марко, в засаленной камуфляжной куртке, роется в рюкзаке, вытаскивая консервы с истёкшим сроком: «Нашёл у старика Петровича в развалинах. Говорит, последнюю банку отдал — крысу у себя под кроватью кормит». Милица молча кивает, поправляя марлевую повязку на лице подростка с осколочным ранением плеча. За стеной слышен рёв низко летящего самолёта, но взрыва нет —