Профессор Роберт Маккейб приезжает в прибрежный городок Коллинвуд после получения письма о гибели брата, Эрика. В кармане пальто он нащупывает смятый конверт с адресом гостиницы «Морской туман», где Эрик жил перед исчезновением. Марта, хозяйка с седыми волосами и запахом лаванды от платья, вручает ему ключ от номера 12: «Ваш брат оставил кое-что в тумбочке. Не спрашивайте меня почему — не люблю лишних вопросов». В комнате с обоями цвета ржавчины Маккейб находит дневник Эрика, исписанный
Джейкоб Морроу, агент ФБР с потрескавшимися кожаными записными книжками в кармане, приезжает в пыльный городок под Фениксом после анонимного звонка. Его жена Марта, которая теперь носит слишком много черного и красит губы вишнёвым блеском, перестала выходить из дома. В баре «Койот» Джейкоб натыкается на Сару Лэнсфорд — её рыжие волосы слипаются от пота, а на сапогах засохшая грязь с холмов. «Твоя Марта теперь только с пауками разговаривает», — бросает бармен, вытирая стойку тряпкой, пахнущей
Диего де ла Вега вернулся в Лос-Анджелес из Мадрида, узнав, что его отца, дона Алехандро, зарезали в переулке за рынком. В старом кабинете, за шкафом с потрёпанными книгами по юриспруденции, он нашёл письма отца: «Капитан Эстебан прикарманивает деньги из казны, а губернатор закрывает глаза». Бернардо, слуга с потёртым шрамом на руке, молча указал на сундук с чёрной маской и шпагой — Диего сжал рукоять: «Если закон бессилен, будем действовать иначе». Ночью, пока солдаты в таверне «Ласточка»