Чэнь И, сын казненного мастера боевых искусств, скитается по рынкам Гонконга, подрабатывая уличными представлениями. Он крутит веревку с кинжалами, пока зеваки бросают монеты в жестяную банку. Его находит старый друг отца — хриплый Лу Шифу, пахнущий рисовым вином: *"Твои удары как мокрая тряпка. Хочешь отомстить за отца — научись бить по-настоящему"*. Тренировки проходят в душном подвале портового склада: Лу заставляет Чэня бить кулаками в мешки с песком и ракушками, пока те не
Чэнь Чжэнь прячется в деревне у подножья гор Цинлун, сменив имя на Лю Ба. Каждое утро он тренирует Сяо Ма, сына погибшего наставника, заставляя его балансировать на скользких камнях реки с ведрами воды. «Почему ты учишь меня убивать?» — Сяо Ма вытирает пот, роняя деревянный меч. «Не убивать, выживать», — бросает Чэнь, разминая плечо, всё ещё ноющее после схватки с людьми Чжоу Тяньшо. В лавке старика Ли они берут рис и вяленую рыбу, расплачиваясь монетами с дырками — местные не принимают