Мариана, 24 года, моет столики в кафе на пляже в штате Баия. Каждый день она видит, как Рафаэл, сын владельца отеля «Сол-Насцент», спорит с рыбаками из-за земли, которую его отец хочет выкупить. Однажды, разбирая старый чемодан с вещами покойной матери, Мариана находит письма с печатью отеля и фотографию, где её мать обнимает мужчину в белой рубашке — точь-в-точь как Рафаэл сейчас. «Ты думаешь, я не вижу, как ты пялишься на эти лодки?» — бросает ей Карлуш, местный рыбак, вытирая руки об фартук.
Карла, 32 года, обнаружила под порванной обивкой старого дивана конверт с фотографиями незнакомого мужчины в очках. Диван стоял в её однокомнатной квартире на третьем этаже дома в Санту-Амару, районе Сан-Паулу, где по утрам пахло жжёным кофе из соседней пекарни. Она позвонила брату Марселу, водопроводчику, который когда-то притащил диван с улицы: «Ты вообще смотрел, что там внутри?» — «Думал, моль завелась», — ответил он, перекрикивая шум перфоратора. На фотографиях был штамп архивной