Ли Сяо, 19 лет, подрабатывает курьером в старом районе Циньхая, где улочки пахнут жареным тофу и маслом из хвороста. Каждое утро он забирает посылки из лавки Чэнь Яна — лысоватого мужчины в очках с треснувшей дужкой, который ворчит: «Вчера забыл ключ от склада, сегодня адрес перепутал. Ты вообще спал?» В одной из коробок Ли находит потёртый блокнот с зарисовками монстров, похожих на искажённые тени деревьев за окном. Ночью он замечает, что силуэты на улице повторяют контуры из рисунков. Чэнь
Два брата, такие разные, но родные до мозга костей. Один когда-то обучал детей и верил в силу знаний, другой носил форму полицейского, охраняя порядок. Но жизнь, как всегда, провернула свой трюк. В Китае начало 20-го века, смутные времена, протесты, перемены. Всё вокруг бурлит, словно огромный котёл, и вот в этом хаосе их пути начинают расходиться. Как это случилось? Никто бы и подумать не мог. Один из братьев, сам не заметив как, оказывается по ту сторону закона. Случайность? Обстоятельства?