Лиза Морган, ассистентка в рекламном агентстве «Карвер & Ко», обнаруживает в коробке с подарком от тайного санты отрубленную крысиную голову, обёрнутую в окровавленную подарочную бумагу. Офисная вечеринка в ванкуверском бизнес-центре на 12-м этаже мгновенно превращается в хаос: Грег Карвер, её босс в клетчатом пиджаке, кричит: «Кто это принёс? Вы уволены, пока не разберёмся!» Лиза, перепачканная искусственной кровью, находит в коробке обрывок чека из магазина рыболовных снастей на окраине
Эмили, 17 лет, приезжает в прибрежный городок Грейс-Харбор к тете Шарлотте после ссоры с матерью. Дом Шарлотты — деревянный, с облупившейся синей краской, пахнет рыбой и смолой. На кухне — треснувшая кружка с надписью *«1984 Regatta»*, которую тетя прячет, когда Эмили спрашивает про фотографию незнакомого мужчины в ялике. «Не твои дела,» — бурчит Шарлотта, чистя окуней на крыльце. По вечерам Эмили бродит по пирсу, где местные ребята жгут костры из водорослей. Там она встречает Люка, сына