В прибрежном городке Блэк-Рок 17-летняя Мэйси Карвер исчезает после вечеринки у заброшенного маяка. Ее старшая сестра Эллисон, ветеринар, находит в рюкзаке Мэйси билет на автобус до Сиэтла и смятую записку: *"Они не отпустят, пока не найдут замену"*. Местный бармен Джек, чистя пивные кружки в "Якорной таверне", бурчит Эллисон: "Твой папаша десять лет назад тоже рыскал по тем тропам — ничего хорошего". Эллисон замечает царапины на скалах возле маяка, похожие на
Джейк, рыжий парень в потертой кепке, находит ржавый нож под корягой у озера Спирс. Лейла, его сестра, сразу тычет пальцем в пятна на лезвии: "Это точно кровь?" Они с Маркусом, вчерашним водителем автобуса, идут к старому сараю за столовой — там в куче дров валяется труп вожатого Эрика. Джина, медсестра с татуировкой дракона на шее, проверяет пульс: "Он пролежал тут часа два, не больше". В кармане Эрика — записка с координатами и словом "Рози" синими чернилами.