Молодой и непритязательный Чен Чао-Ан из Гонконга отправляется в путешествие в Таиланд с надеждой на поддержку от своей родни, которая обещала помочь ему в поисках работы. По прибытии его принимают родственники, и вскоре Чен находит занятие на местной фабрике, специализирующейся на производстве льда. Это становится началом его новой жизни в чужой стране, где каждый день представляет собой новое испытание и возможность для личностного роста.
Джейк Таннер приезжает в Манилу на пароме из Себу. В рюкзаке — армейские медали, фото брата Майкла и потрёпанный блокнот с адресами. На рынке Дивисория старуха в цветастом платке шепчет: «Твой брат танцевал с огнём. Теперь пепел.» В баре «Ласточка» Джейк находит Майклову зажигалку с гравировкой «Красный дракон» под стойкой, липкой от рома. Полицейский в мяной форме хватает его за плечо: «Уезжай, американец. Здесь твои вопросы тонут в грязи.» В порту Лос-Анджелеса Джейк ломает замок на