На Северном полюсе кипит работа — эльфы Санта-Клауса стараются завершить изготовление игрушек к Рождеству, но время поджимает. Одна из сотрудниц мастерской отчаянно ищет способы улучшить процесс, чтобы чудо успело добраться до всех детей. Тем временем её любознательная дочка Марципан вместе с собакой Лулу обнаруживает мерцающую блёстку, словно упавшую с неба. Заворожённые, они решают проследить за её путём. Марципан верит, что это след волшебного оленя из звёздной пыли, который появляется
Джейк Фуллер, экс-коп с подбитым левым глазом и привычкой жевать мятные таблетки, арендует контору над закусочной "Элмерс" в районе Сансет. Его стол — треснувшее кожаное кресло, пистолет Colt 1911 в ящике и папка с неоплаченными квитанциями. Дела начинаются с телефонного звонка от миссис Эвелин Грин, которая ищет мужа, пропавшего после игры в покер. «Он взял наш фургон, мистер Фуллер, — дрожит её голос. — А в багажнике... там не должно быть пятен». Джейк едет в доки, где находит