В трагическом переплетении судеб, Мэтт Морган сталкивается с неизмеримой утратой. Его жена, свет его жизни, жестоко изнасилована и убита. Эта невосполнимая потеря оставляет в душе Моргана неизгладимый след боли и жажды справедливости. Ведущая к исполнителям этого злодеяния улика — седло, которое не по слухам знакомо Моргану. Оно принадлежит Крэйгу Белдену, крупному фермеру из Ган-Хилла, в прошлом — близкому другу Моргана. Ситуация обостряется, когда выясняется, что один из убийц — Рик Белден,
Джессика Драммонд — влиятельная и беспощадная хозяйка ранчо в Аризоне, которая держит под контролем весь округ Кочиз. В эти земли приезжает Бэрри Салливан вместе с двумя братьями. Бэрри известен своей меткой стрельбой и опытом работы на генерального прокурора США. Его прибытие в Тумстоун связано с официальным делом, что неминуемо приводит к конфликту с Джессикой, у которой даже шериф был под её влиянием. Между Джессикой и Бэрри начинается предсказуемый роман, но мирной жизни мешает брат