Стареющий комик, давно не видевший свою родную дочь, решает вновь с ней сблизиться. Он чувствует, что время уходит, и хочет наверстать упущенное. Для её поиска он отправляется в путешествие по юго-западу страны, посещая места из их прошлого и надеясь найти следы её пребывания. В пути он сталкивается со множеством людей, которые напоминают ему о его былой славе и успехе. С каждым новым городом, с каждой новой сценой он осознаёт, как сильно изменился и как сложно сохранить свою актёрскую карьеру
В дождливом городке Блэк-Пайн, затерянном у подножия хребта Сьерра-Невада, местный механик Джейк Тёрнер ковыряется в старом генераторе, пока его сестра Лина сортирует банки с консервами в углу гаража. «Опять эти провода искрят, скоро вообще свет отключится», — бросает она, вытирая руки об потертый фартук. Джейк, не отрываясь от работы, парирует: «Спроси Эрла — у него в сарае схемы 50-х годов валяются». Старик Эрл Кроули, бывший шахтер, действительно хранит в своем доме, пахнущем нафталином и